Политиката и удобството карат Мексико да бъде най-добрият търговски партньор на САЩ
Преди Илон Мъск да обяви, че ще налее милиарди в изграждането на най-големия си завод на Tesla в индустриалния аванпост на Монтерей, Мексико, пасатите на Съединените щати вече се изместваха на юг.
В края на 2022 г. министърът на икономиката на Мексико Ракел Буенростро Санчес каза, че 400 компании са изразили интерес към преместване от Азия в Мексико. Появяваха се нови индустриални паркове, много от които движени от азиатски пари, а инвестициите валяха. До юни 2023 г. са осигурени около 13 милиарда долара инвестиции, според министъра на финансите и публичния кредит на Мексико, повечето за производители на автомобили или авточасти.
Нови числа от преброяването в САЩ миналата седмица показват, че Мексико е най-големият търговски партньор на САЩ. През 2023 г. САЩ търгуват с Мексико 798 милиарда долара, тъй като стоките, закупени от южната съседка, надминаха Китай и Канада. Бумът около nearshoring – запомнящ се термин, който описва движението на компаниите по-близо до предпочитания от тях пазар, в този случай САЩ – помогна Мексико да стигне до тази позиция.
„Това не е циклично, това е ново“, каза Андрю Хуперт, търговски експерт, който е живял в Китай и сега живее в Мексико.
„Това, което виждам, е диверсификация на производството. Обажданията започнаха да идват от компании, които казваха: „Не искам всичките си яйца в една кошница“, каза Джошуа Рубин, вицепрезидент по бизнес развитие в Javid Group, базирана в Ногалес, Аризона компания, която помага на компаниите да започнат дейност в Мексико.
Според Федералната резервна банка на Далас Мексико за първи път изпревари Канада в началото на 2023 г., като двустранната търговия между съседите възлиза на общо 263 милиарда долара през първите четири месеца, докато цифрите в Китай продължават да намаляват. До края на годината САЩ са купили мексикански стоки на стойност 475 милиарда долара, в сравнение с 421 милиарда долара от Канада и 427 милиарда долара от Китай, където броят им е намалял с 20 процента от 2022 г.
Бумът на nearshoring не е само за Мексико. Доклад от 2022 г. на Междуамериканската банка за развитие (IDB) предполага, че цяла Латинска Америка и Карибите са готови да извлекат ползите, като износът ще достигне 78 милиарда долара в близко бъдеще. Държави като Аржентина, Бразилия и Колумбия можеха да постигнат значителни печалби. Но всички те бяха по-малко от Мексико, което представляваше почти половината от прогнозата на IDB за близък растеж. Това привлече вниманието на канадското лоби за авточасти, което започна да изразява загриженост, че китайските инвестиции в Мексико в крайна сметка ще подбият работните места в Канада.
Начинът, по който Мексико стигна до тази позиция, е резултат колкото от собствените му инициативи и растеж, толкова и от геополитически сили извън неговия контрол. И експертите предполагат, че то едва започва.
„Сега това е свят на възможности“, каза Марко Виляреал, който помогна на Hisun Motors, базиран в Китай производител на ATV и UTV, да отвори производствени мощности в Салтило, град в покрайнините на Монтерей.
Виляреал, който имаше дълга кариера в General Motors и Caterpillar, си спомни обиколката на индустриалните паркове в района на Монтерей-Салтийо в края на 2020 г. и ръководителят на американските операции на Hisun изрази изненада от степента на производствения мускул преди него.
„Марко, това, което се случва в Мексико, е това, което се случи в Китай преди 30 или 40 години, когато започнахме производствена експанзия“, спомня си Виляреал, който му каза собственикът.
„Има нарастващ интерес от страна на Азия за създаване на отпечатък в Мексико“, съгласи се Алфредо Ноласко, специалист по бизнес развитие, който основа мексиканската консултантска компания Spyral.
Какво обяснява бума?
Мексико отдавна е очертало пространство като производствен център за САЩ чрез тарифни и безмитни програми, които позволиха на компаниите да създадат така наречените „maquiladoras“ – както бяха наречени фабриките през 90-те години – за сглобяване продукти изключително за износ. Споразумението за свободна търговия в Северна Америка и неговият обновен братовчед, известен като Споразумението между Съединените щати, Мексико и Канада, беше още едно благо за южния партньор.
Но сливането на нови фактори се събра, за да създаде скока, който виждаме днес. Това, което най-често се подчертава от експерти от двете страни на границата между Мексико и САЩ, е търговската война между Китай и Съединените щати. Тя започна при администрацията на бившия президент на САЩ Доналд Тръмп и наистина се разви при президента Джо Байдън, каза Хюпърт.
Hupert предупреждава за намаляващите печалби в Китай от години, твърдейки, че разходите за спазване ще надхвърлят спестяванията.
„Спазването на китайските разпоредби и разпоредбите на САЩ едновременно е повече или по-малко невъзможно“, каза Хуперт. „Съединените щати в много индустрии изискват информация, която китайците биха могли по всяко време да сметнат за държавна тайна.“
След това имаше пандемията от COVID-19, която разкри логистичен риск, който никога не е бил обмислян от глобализираната икономика. Компаниите бяха принудени да преглътнат тежки хапчета за веригата за доставки, тъй като разходите за транспортиране на контейнери със стоки до Северна Америка от Китай рязко скочиха. Той уби фирми, които не успяха да доставят продуктите си на техните пазари, или измести Мексико в незаменима позиция, какъвто беше случаят с медицинските консумативи, отиващи в САЩ по време на блокиране.
Всичко това казано, не че компаниите изоставят напълно Китай или съседните страни, каза Хуперт, а създават клонове или разширяват присъствието си в Мексико.
„Пандемията ни остави много важен урок, който ни отведе от глобализацията на производството към регионализацията на производството“, каза Клаудия Естевес, генерален директор на Мексиканската асоциация на частните индустриални паркове. „Това на практика убива глобализацията.“
Войната в Украйна беше допълнителен фактор, който накара европейските интереси да преразгледат своите производствени постове на места като Полша, добави тя.
„Нашият късмет се дължи на географското ни положение“, каза тя. „Това е така, защото споделяме граница от 2000 мили [3218 км] с най-големия пазар в света.“
В резултат на това търсенето на индустриални паркове също нарасна. Около 50 нови индустриални парка са били в процес на изграждане в Мексико през 2023 г. – почти половината от китайски инвеститори, а други 20 процента са корейски, каза Естевес. През 2019 г. имаше 2 милиона квадратни метра (21,5 милиона квадратни фута) заети индустриални паркове. До средата на 2023 г. това скочи до 4,3 милиона квадратни метра (46 милиона квадратни фута). „Това е историческо“, каза тя.
Растеж, който се увеличава от десетилетия
Въпреки че този бум на нишоринг е до голяма степен около производството, растежът на търговията е по-широк от това.
Джейми Чембърлейн, председател на пристанищната администрация на окръг Greater Nogales Santa Cruz, го вижда като част от траектория, датираща от десетилетия. Той си спомня как е ходил в селски ферми в Мексико като дете с родителите си, които са започнали да внасят плодове и зеленчуци през 1971 г.
В селскостопанския сектор ръстът е „астрономически“ – когато той започва в бизнеса през 1987 г., вносът на продукция е бизнес, който обхваща периода от ноември до май. „Сега ние сме почти целогодишна индустрия, която внася от всеки един щат в страната на Мексико“, каза той. „Секторът на ягодоплодните е секторът с най-голям растеж и е изцяло за износ в Съединените щати.“
Не само търсенето смазва това икономическо колело. Има предвидливо мислене. В Ногалес, например, пристанищните власти започнаха да планират да разширят своето входно пристанище, за да управляват нарастващия поток от камиони, когато имаше 900 до 1000, преминаващи в САЩ всеки ден. Сега е около два пъти повече във всяка посока.
„Подготовката в инфраструктурата е толкова важна“, каза той.
Картели и валута
Хюперт идентифицира два потенциални облака в тази възходяща траектория – нестабилността, причинена от наркокартелите и валутата. „Песото е твърде силно“, каза той. „Това и инфлацията заличават разходното предимство на Мексико.“
Това не е само предимство в разходите, но и предимство в предлагането на работна ръка, каза Виляреал. САЩ не разполагат с квалифицираната работна ръка, за която се стремят много американски компании и която Мексико е прекарало десетилетия в разработването. Вече има повече от 50 години производство на автомобили зад гърба си, което означава, че разполага с работна сила, която може да поеме техническия монтаж и е повече от квалифицирана за по-малко взискателни роли, като мебели, отбеляза той.
А там, където съществуват пропуски, пазарните сили вече работят, за да ги запълнят. Ноласко, специалистът по бизнес развитие, си спомни един клиент, който дойде при него да търси доставчици на гайки, болтове и шайби.
„Въпреки че Мексико е мощна страна, осъзнахме, че за тези видове прости проблеми няма достатъчно“, каза той. С нарастването на търсенето този проблем с предлагането на работна ръка може да бъде решен.
„Това е голяма възможност за разработване на съвместни предприятия с Мексико и други партньори по света.“
